CRM 定義以及 CRM 對當今的意義
CRM 代表客戶關係管理。今天，當您聽到 CRM 時，它主要指的是 CRM 軟體，一種充當單一存儲庫的工具，可將您的銷售、營銷、客戶支持活動整合在一起，並在一個平台上簡化您的流程、政策和人員。隨著越來越多的企業選擇混合工作模式，擁有一個 CRM 客戶關係管理系統非常重要，它可以讓您的遠程銷售團隊保持高效，並為他們提供與同行協作和輕鬆吸引客戶的必要工具。我們製作了一個簡短的解釋頁面，說明 CRM 系統的真正含義以及它可以為您的業務做些什麼。
為什麼企業選擇 CRM 客戶關係管理系統？
CRM 是世界上最大的軟體市場，並且越來越多地被證明是公司可以投資的最佳數為技術資產。隨著雲端 CRM 市場多年來的突出地位，以及 CRM 可以輕鬆串聯與企業日常使用的其他應用程序或軟體，CRM 系統幫助實施者覆蓋其業務週期的各個方面，增加銷售和營銷回報，同時幫助他們降低成本。
| CRM 平台的八個基本組成 | Zoho CRM |
|---|---|
| 遠見 (Vison) | |
| 科技技術 (Technology) | |
| 策略 (Strategy) | |
| 資料數據 (Information) | |
| 指標 (Metrics) | |
| 流程 (Processes) | |
| 溝通合作 (Collaboration) | |
| 客戶經驗 (Customer Experience) |
資料來源：Gartner 研究
CRM 系統有哪些類型？
傳統伺服器 CRM vs 雲端 Cloud CRM
企業必須做出的首要選擇之一是在 On-permise (傳統伺服器) 和雲端 Cloud CRM 系統之間進行選擇。傳統伺服器 CRM 系統通常涉及企業必須設置完整的後端基礎架構並支付維護和升級費用，以及實際軟體的許可成本。
雲端 Cloud CRM 系統通常是企業最喜歡的選擇，因為它可以通過任何瀏覽器輕鬆訪問，從而實現更快的部署和使用。其他額外的好處包括無需維護或維護成本、在需要時可以更方便地訪問您的數據以及輕鬆擴展或縮減的靈活性。
行業特定的 CRM 軟體
市場上有多家供應商提供專門從頭開始構建的 CRM 軟件，以滿足不同行業的利基需求。專用 CRM 軟件可用於房地產、醫療保健、保險、金融服務、媒體機構、酒店等行業垂直領域。
多合一 CRM 解決方案
最受歡迎的雲端 CRM 產品往往是這些一體化的 CRM 解決方案 ，它們功能強大、高度可定制，並與各種流行的商業軟件集成，以提供 360 度的客戶視圖。它們功能豐富、安全且易於使用，允許不同規模和不同行業的企業有效利用，並立即對其銷售業務產生積極影響。
CRM系統有什麼作用？
無論您是尋找儲存或整合客戶資料的地方，並通過多種設備訪問信息的小型企業，還是希望管理客戶互動並專注於提高客戶滿意度的大型企業，最終您都將需要完善的管理系統。如果您當前的流程無法找到解決方案，那這些緊迫問題的方法，就需要導入客戶關係管理系統。
獲得最基本問題的答案
問問自己，您是否可以快速回答這些最基本的問題，舉例: 我的客戶數量是多少，我們在上一季度贏/輸了多少？我上個月的收入是多少？誰完成的交易最多？有了 CRM 就可以輕易的透過報表查看這些訊息.
檢查錯誤數據的輸入
糟糕的決定來自錯誤的數據。未能經過驗證而直接輸入系統的資料的準確性是一個真正令人擔憂的原因。一旦您有了能自動數據輸入的驗證方案，就可以在錯誤信息的輸入時給您帶來提醒並執行修正。
與客戶和潛在客戶建立聯繫
客戶可以來自各種管道，舉例:網站、社交媒體、電話等等，只有多渠道溝通系統才能讓他們更接近您的業務，並讓您覆蓋與您的銷售相關的所有客戶接觸點過程。
個性化行銷工具
如果您的方法沒有吸引潛在客戶試用您的服務或產品時，您的行銷努力可能會付諸東流。發送促銷、新聞通訊、eDM 等任務都可以個性化。
將團隊聚集在一起
當每個團隊都是他們自己的孤島時，它就會成為任何組織發展的巨大瓶頸。無法跨團隊共享實時客戶信息，這反過來會影響您滿足客戶需求的方式。
CRM 對公司有何用處？
客戶關係管理系統可以輕鬆定制/客製，以滿足任何業務類型和規模的特定需求。初創企業、大型企業和垂直行業使用客戶關係管理軟體來增加他們的銷售、營銷和客戶數量。
B2B
從管理帳戶的絡信息到及時了解商業交易、付款和報告，B2B 公司最好使用銷售 CRM。它幫助他們創建一個通用平台，以使他們的合作夥伴、供應商和其他業務利益相關者能同步保持。
B2C
B2C 公司的客戶生命週期較短，他們通常需要更直接且耗時更少的解決方案。具有潛在客戶管理、發送即時調查、營銷自動化等功能的多渠道 CRM 工具可幫助 B2C 更輕鬆地接觸客戶。
中小型企業
中小型企業不是中小型企業，而是智能和現代企業。雲端 CRM 對中小企業來說過於昂貴和復雜的普遍誤解是沒有道理的。他們總是可以使用免費的 CRM 系統開始他們的 CRM 之旅。通過成為出色的技術平衡器， 小型企業 CRM 系統為 SMB 提供了一個公平的競爭環境，並有能力與行業中的大型參與者競爭。
大型企業
借助工作流管理、高級分析、區域管理、銷售和營銷自動化等高級 CRM 功能， 企業 CRM 系統可以幫助減少銷售人員花在日常任務上的時間，有更多時間專注於客戶並統一他們在多個地理位置的運營。
使用 CRM 的好處有哪些
使用 CRM，您可以獲得
潛在客戶轉化率的提高
銷售人員的收入增加
提高客戶保留率
銷售週期縮短
降低銷售和營銷成本
* Zoho CRM 客戶在內部調查中報告的增長指標
客戶關係管理系統的主要特點是什麼
潛在客戶管理
如果獲得高質量的潛在客戶是一回事，那麼跟蹤和管理它們以完成交易是另一回事。CRM 為您提供您需要了解的有關潛在客戶的所有信息，以將其轉化為滿意的付費客戶。通過潛在客戶評分和自動潛在客戶分配，您可以根據各種參數分配潛在客戶，並了解哪些潛在客戶最有可能向下移動。
聯絡人管理
CRM 中的聯絡人管理功能可幫助您將業務聯繫人組織在一個地方。您將知道上次聯繫客戶的時間和原因、聯繫他們的最佳時間、社交媒體互動中的提及，以及通過電子郵件和其他通信形式聯繫客戶的分析。
交易管理
一次失敗的交易將永遠失去。CRM 中的交易管理功能可讓您全面了解當前和未來的交易，並讓您了解過去不成功的交易出了什麼問題。CRM 允許您根據交易的當前階段對交易進行細分，並可以告訴您贏得任何交易的概率。
電子郵件管理
電子郵件管理是任何企業的核心功能，雲端 CRM 解決方案可讓您完全控制它。您使用的任何電子郵件客戶端都可以與您的客戶關係管理工具集成，這意味著您可以節省在選項卡之間切換以完成工作的時間。CRM 中的電子郵件管理系統可讓您確定電子郵件的優先級，分析對每封電子郵件的響應，並確保您對接收者進行徹底的跟進。
銷售自動化
作為您企業的 CRM 實施者，您希望您的銷售團隊將更多時間用於銷售，而將更少時間用於其他管理工作。這就是自動化您的銷售流程將有所幫助的地方。銷售自動化將幫助您用智能工作流程替換當前的平凡任務。通過自動化將潛在客戶分配給正確的銷售代表，潛在客戶也將更容易地流入您的管道。
報告和分析
分析商業文化可以在很大程度上將組織的決策風格從“直覺”轉變為“數據驅動”。CRM 系統為企業提供必要的智能來處理來自各種來源的數據，並產生有價值的見解來指導他們使用數據。從基本圖表到高級分析見解，例如發現業務中的異常，CRM 中的內置分析引擎可以幫助企業獲得關鍵的競爭優勢。
行銷自動化
由於計劃不周以及未能為其品牌確定真正的目標受眾，公司經常發現自己在浪費營銷預算。銷售和營銷團隊之間的脫節可能會阻礙這些努力。借助具有內置營銷自動化和活動管理功能的營銷 CRM，您可以產生新的潛在客戶、執行有針對性的電子郵件營銷活動、將廣告支出與銷售收入進行比較，並最終獲得最大的營銷支出投資回報率。
個性化定制/客製
在為您的企業實施 CRM 平台時，從來沒有一種萬能的方法。如果市場上有任何商業軟件解決方案可以真正根據您的業務運作方式進行定制，那麼它必須是 CRM 系統。您可以使用自定義功能、按鈕、模塊、字段和佈局來自定義您的 CRM，甚至可以完全從頭開始構建 CRM，並提供您的垂直業務獨有的產品。
手機APP客戶關係管理
在全球手機設備使用量超過桌機/筆電的時代，您的 CRM 系統允許您的員工完全移動是至關重要的。手機 APP CRM 可幫助銷售在旅途中完成更多交易。它允許經理在多個業務約會之間穿梭時添加和更新數據，即使他們處於離線狀態。貿易展覽、商務會議、社交活動，無論是在飛行中還是在路上，手機 APP CRM 應用程序都可以幫助您做好業務準備，無論您的業務在哪裡。
